* BBVA unterbreitet Angebot direkt den Sabadell-Aktionären

* Der Vorstand von Sabadell hat ein früheres Angebot zu denselben Bedingungen abgelehnt.

* BBVA bietet eine eigene Aktie für je 4,83 Sabadell-Aktien

* BBVA sieht Kosteneinsparungen von 850 Millionen Euro

* Sabadell-Aktionäre erhalten 16% der Anteile an der kombinierten Bank

MADRID, 9. Mai (Reuters) - Die spanische Bank BBVA hat am Donnerstag den Aktionären ein Übernahmeangebot in Höhe von 12,23 Mrd. Euro (13,11 Mrd. Dollar) für den Rivalen Sabadell unterbreitet, obwohl der Verwaltungsrat von Sabadell in dieser Woche das Angebot zu denselben Bedingungen bereits abgelehnt hatte.

Die Entscheidung von BBVA folgt auf die Aussage des Vorstands von Sabadell vom Montag, dass das unaufgeforderte Angebot das Potenzial und die Wachstumsaussichten der Bank erheblich unterbewertet. Der Vorstand wiederholte diese Position am Donnerstag.

"Wir legen den Aktionären der Banco Sabadell ein außerordentlich attraktives Angebot vor, um eine Bank mit größerer Reichweite in einem unserer wichtigsten Märkte zu schaffen", sagte der Vorstandsvorsitzende der BBVA, Carlos Torres Vila.

Feindliche Übernahmeangebote sind im europäischen Bankwesen selten. Ein aktuelles Beispiel ist die erfolgreiche Übernahme der UBI Banca durch Intesa im Jahr 2020.

BBVA, die nach Santander zweitgrößte spanische Bank nach Marktwert, bot ein Umtauschverhältnis von 1 neu ausgegebenen BBVA-Aktie für je 4,83 Sabadell-Aktien, was einem Aufschlag von 30% gegenüber dem Schlusskurs vom 29. April entspricht.

Spanische Banken haben nach Möglichkeiten gesucht, ihre Einnahmen zu steigern, da der Schub durch die hohen Zinssätze allmählich nachlässt.

Der Kauf von Sabadell würde es der BBVA ermöglichen, sich von ihrem Hauptmarkt Mexiko und anderen aufstrebenden Volkswirtschaften wie der Türkei und Südamerika zu trennen und sich auf ihren Heimatmarkt zu konzentrieren.

Der Vorstandsvorsitzende der BBVA, Onur Genc, sagte, dass "alle Interessengruppen von dieser Operation profitieren werden".

"Banco Sabadell hat hervorragende Arbeit geleistet und in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Jetzt können sich die Aktionäre an einem Unternehmen beteiligen, das eine beispiellose Kombination aus Wachstum und Rentabilität in Europa bietet", sagte Genc.

Durch die Übernahme, die nach Schätzungen von BBVA Kosteneinsparungen von 850 Millionen Euro vor Steuern mit sich bringen könnte, würden die Sabadell-Aktionäre einen Anteil von 16% an dem kombinierten Kreditinstitut erhalten.

BBVA will einen Kreditgeber mit mehr als 100 Millionen Kunden weltweit und einer Bilanzsumme von mehr als 1 Billion Euro schaffen, der nach Santander die zweitgrößte spanische Bank ist.

Das fusionierte Unternehmen würde auch die Caixabank als größten inländischen Kreditgeber Spaniens mit einem Vermögen von über 625 Milliarden Euro im Land überholen, verglichen mit den knapp über 574 Milliarden Euro der Caixabank.

Der spanische Bankensektor hat eine Phase der Konsolidierung hinter sich, da die Kreditgeber versuchen, ihre Kosten zu senken und ihre Größe zu erhöhen. In Spanien gibt es nur noch 10 Banken, gegenüber 55 vor Beginn der globalen Finanzkrise 2008.

BBVA und Sabadell hatten die Fusionsgespräche im November 2020 abgebrochen, da sie sich nicht auf die Bedingungen, einschließlich des Preises, einigen konnten.

($1 = 0,9307 Euro) (Berichterstattung von Jesús Aguado; Redaktion: Aislinn Laing und Christopher Cushing)