Ein Blick auf den bevorstehenden Tag an den europäischen und globalen Märkten von Ankur Banerjee

Einen Tag, nachdem die Bank of England die Tür für Zinssenkungen geöffnet hat, was die Londoner Aktien auf ein Rekordhoch getrieben und das Pfund Sterling belastet hat, sind die Anleger vor dem Wochenende risikofreudig, da die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik wieder auflebt.

Wichtige Wirtschaftsdaten, darunter die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals in Großbritannien, werden die Märkte am Freitag wahrscheinlich beeinflussen.

Der britische FTSE 100 ist in diesem Jahr bisher um mehr als 8% gestiegen, mehr als das Doppelte des Anstiegs von 3,8% im Jahr 2023, und der Blue-Chip-Index wird versuchen, zum sechsten Mal in Folge zuzulegen, so stark wie seit August nicht mehr.

Das Pfund Sterling fiel nach der Entscheidung der BOE auf ein Zwei-Wochen-Tief, stabilisierte sich aber im asiatischen Handel bei $1,2517. Die Währung ist in diesem Jahr um 1,6% gegenüber dem Dollar gefallen.

Die BOE hat am Donnerstag den Weg für den Beginn von Zinssenkungen bereits im nächsten Monat geebnet und Gouverneur Andrew Bailey sagte, dass es mehr Zinssenkungen geben könnte, als die Investoren erwarten.

Geldmarkthändler sehen immer noch eine 45%ige Chance für eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im kommenden Monat, während bis zum Jahresende eine Lockerung um 58 Basispunkte eingepreist ist.

Dies steht in krassem Gegensatz zu den US-Zinsen, bei denen die Märkte frühestens im November mit einem Zinsschritt der Fed rechnen und für dieses Jahr 45 Basispunkte an Senkungen einpreisen.

Die jüngsten Daten zeigten jedoch Anzeichen für eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt, was die Erwartungen für Zinssenkungen in diesem Jahr ansteigen ließ.

In der Zwischenzeit wackelt der Yen weiter und notierte zuletzt bei 155,70 pro Dollar, wobei japanische Beamte bekräftigten, dass sie bei Bedarf geeignete Maßnahmen ergreifen werden.

Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich.

Daten der Bank of Japan deuten darauf hin, dass Tokio schätzungsweise 60 Milliarden Dollar ausgegeben hat, um den schwachen Yen von seinem 34-Jahres-Tief von 164,245 in der vergangenen Woche zu befreien. Tokio hat nicht bestätigt, ob es in der vergangenen Woche am Markt interveniert hat.

Bei den Unternehmensnachrichten werden die Auswirkungen des feindlichen Übernahmeangebots der spanischen Bank BBVA in Höhe von 12,23 Milliarden Euro (13,1 Milliarden Dollar) für Sabadell im Mittelpunkt stehen, das sofortigen Widerstand der Regierung hervorrief.

Feindliche Übernahmen sind im europäischen Bankensektor selten und können in monatelangen Verhandlungen enden, da sich Politiker einmischen und Regulierungsbehörden sich über mögliche Instabilität sorgen.

Andernorts hat sich Apple entschuldigt, nachdem eine Werbung für sein neuestes iPad Pro-Modell Kritik ausgelöst hatte, indem sie eine Animation von Musikinstrumenten und anderen Symbolen der Kreativität zeigte, die zerdrückt wurden, so das Magazin Ad Age.

Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Freitag beeinflussen könnten:

Wirtschaftliche Ereignisse: Vorläufiges britisches BIP Q1, britische Industrieproduktion im März und britische Unternehmensinvestitionen