Der Dollar-Index stieg, da sich die Händler auf die in der nächsten Woche anstehenden US-Inflationsdaten und deren Auswirkungen auf die Politik der Federal Reserve konzentrieren werden.
Das Pfund Sterling fiel um 0,3% auf $1,2462 und entfernte sich damit von seinem Dreiwochenhoch von $1,2709, das es letzte Woche erreicht hatte. Die BoE behielt die Zinsen bei, aber ein zweiter Beamter des geldpolitischen Ausschusses sprach sich für eine Senkung aus, und Gouverneur Andrew Bailey sagte, er sei "optimistisch, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen".
Die BoE-Beamten stimmten mit 7:2 Stimmen dafür, die Zinsen auf einem 16-Jahres-Hoch zu belassen. Der stellvertretende Gouverneur Dave Ramsden stimmte zusammen mit Swati Dhingra für eine Senkung auf 5%.
Nach Angaben der LSEG hatten die Geldmärkte fast vollständig eingepreist, dass die Zentralbank die Zinsen unverändert lassen würde. Die Anleger haben jedoch auf Anzeichen gewartet, die ihre Erwartungen hinsichtlich eines möglichen Zinssenkungszeitpunkts festigen.
Sie rechnen nun mit einer ersten Zinssenkung im August. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Schritt im Juni erfolgen wird, ist auf 44% gesunken, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 55% am Vortag.
Die heutige Entscheidung, den Leitzins bei 5,25% zu belassen, kam für die Märkte nicht überraschend, doch die Gewissheit einer Zinssenkung im Sommer bleibt fraglich", sagte Colleen McHugh, Chief Investment Officer von Wealthify.
Im Vergleich zum japanischen Yen hat sich der Dollar langsam erholt, nachdem er in der vergangenen Woche um 3,4% gefallen war. Das war der größte prozentuale Rückgang seit Anfang Dezember 2022.
Der Yen lag im Tagesverlauf um 0,23% niedriger bei 155,93 pro Dollar, wobei die japanische Währung kurzzeitig etwas Unterstützung durch die am Donnerstag veröffentlichte Zusammenfassung der Stellungnahmen der BOJ fand, die zeigte, dass die Vorstandsmitglieder bei ihrer Sitzung im April mit überwältigender Mehrheit eine hawkistische Haltung einnahmen, wobei viele eine stetige Anhebung der Zinssätze forderten.
Die BOJ scheint die nächste Zinserhöhung anzudeuten, die im Juni oder Juli kommen könnte, wenn die endgültigen Ergebnisse der Lohnverhandlungen vorliegen", sagte Charu Chanana, Leiter der Währungsstrategie bei Saxo.
In den USA haben die letzte Woche abgehaltene Fed-Sitzung und der überraschende Rückgang des US-Arbeitsmarktwachstums dazu geführt, dass die Märkte verstärkt auf zwei Zinssenkungen in diesem Jahr wetten. Doch zwischen den ultraniedrigen Renditen in Japan und denen in den Vereinigten Staaten klafft weiterhin eine Lücke.
Japans oberster Währungsdiplomat Masato Kanda wiederholte am Donnerstag die Warnung, dass Tokio bereit ist, auf dem Währungsmarkt zu handeln.
Marktteilnehmer vermuten, dass Tokio in der vergangenen Woche rund 60 Milliarden Dollar ausgegeben hat, um die Talfahrt des Yen einzudämmen, nachdem er mit rund 160 Yen den schwächsten Stand seit 34 Jahren gegenüber dem Dollar erreicht hatte.
Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb von Währungen wie dem Yen und dem Euro misst, stieg um 0,17% auf 105,70, nachdem er zuvor ein Wochenhoch erreicht hatte.
Händler werden den US-Erzeugerpreisindex (PPI) für April und den Verbraucherpreisindex (CPI) in der kommenden Woche genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Inflation ihren Abwärtstrend in Richtung der von der Fed angestrebten 2%-Marke wieder aufgenommen hat.
Der chinesische Offshore-Yuan notierte im Tagesverlauf unverändert bei 7,2335, nachdem die chinesischen Exporte und Importe im April wieder zugenommen hatten, nachdem sie im Vormonat geschrumpft waren.
Dies könnte eine mögliche Verzögerung der Zinssenkungen bedeuten, die China nach Ansicht einiger Marktteilnehmer vornehmen müsste, um sein BIP-Ziel für 2024 zu erreichen.
