BLACKSTONE INC. Der Wert der Aktien, die Geiger noch nicht besitzt, wird maximal 13,91 Milliarden HK$ (1,78 Milliarden $) betragen, teilte L'Occitane in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse am späten Montag mit.
Die Aktien von L'Occitane stiegen um 12,9% auf 33,30 HK$ und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2022, als das Unternehmen am Dienstag den Handel wieder aufnahm.
Das Geschäft kommt zustande, da eine Reihe von in Hongkong börsennotierten Unternehmen, die befürchten, dass ihre Aktien unterbewertet sind, in einem volatilen Aktienmarkt, der durch Chinas wirtschaftliche Verlangsamung, das Fehlen starker Konjunkturmaßnahmen und geopolitische Spannungen abgekühlt ist, Optionen für eine Privatisierung prüfen.
Im Rahmen der Transaktion wird die Investment-Holding des österreichischen Milliardärs Geiger, die L'Occitane Groupe in Luxemburg, 34 HK$ für jede Aktie zahlen, die sich nicht bereits in seinem Besitz befindet. Dies entspricht einem Aufschlag von 15,3% auf den letzten Schlusskurs der Aktie von 29,50 HK$ am 8. April.
Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 60,83% auf den durchschnittlichen Schlusskurs von L'Occitane von 21,14 HK$ pro Aktie an 60 Handelstagen, teilte die Holdinggesellschaft am Montag in einer separaten Erklärung mit.
Die L'Occitane Groupe erklärte, dass die Transaktion ihren Aktionären aufgrund des unsicheren Marktklimas eine Barabfindung ermöglichen würde.
Das Angebot sei auch aufgrund der geringen Handelsliquidität der Aktien des Unternehmens attraktiv, hieß es.
Die von Geiger kontrollierte L'Occitane Groupe besaß Ende März 72,39% des Kosmetikunternehmens.
Geiger hat unwiderrufliche Zusagen von Aktionären erhalten, die etwa 25,79% des Unternehmens besitzen, um sein Angebot anzunehmen, so die L'Occitane Groupe.
Die Investment-Holding beabsichtigt nicht, den Angebotspreis für das Geschäft zu erhöhen, das einige Monate nach dem Abbruch eines Übernahmeversuchs durch Geiger erfolgt.
Geiger plant, einen Teil der Transaktion über externe Kreditfazilitäten zu finanzieren, die von der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank zur Verfügung gestellt werden, mit zusätzlicher Finanzierung durch Blackstone Inc. und Goldman Sachs Asset Management, so L'Occitane.
Blackstone und Goldman Sachs Asset Management würden 1,55 Milliarden Euro zur Finanzierung der Transaktion bereitstellen, sagte eine Quelle am Montag gegenüber Reuters.
Die Aktien von L'Occitane International wurden am 9. April gestoppt.
J.P. Morgan wird der Finanzberater für die L'Occitane Groupe sein.
Geiger hatte sich im September letzten Jahres gegen eine Privatisierung des Unternehmens entschieden, was zu einem Rückgang des Aktienkurses führte.
Das Unternehmen hatte im August erklärt, dass der mögliche Angebotspreis nicht weniger als 26,00 HK$ pro Aktie betragen würde, falls das Geschäft zustande käme.
L'Occitane wurde 2010 in Hongkong an die Börse gebracht und war damals eines der ersten westlichen Unternehmen, das seine Primäraktien in der asiatischen Finanzmetropole verkaufte.
Die Marke L'Occitane begann als lokales Geschäft mit ätherischen Ölen in der französischen Provence und bietet heute Produkte wie Seife, Cremes und Parfüms an.
Die L'Occitane Groupe, die ihren Hauptsitz in Luxemburg hat, besitzt 8 Marken mit mehr als 3.000 Einzelhandelsgeschäften und 1.300 eigenen Läden in 90 Ländern, wie ihrer Website zu entnehmen ist.
($1 = 7,8265 Hongkong-Dollar) (Berichterstattung von Roushni Nair und Himanshi Akhand in Bengaluru und Kane Wu in Hongkong; Redaktion: Krishna Chandra Eluri, Sherry Jacob-Phillips und Shounak Dasgupta, Miral Fahmy und Louise Heavens)
