Das Unternehmen hat einen Kupon von 7,1250% festgelegt, der unter der ursprünglichen Prognose von 7,3750% liegt, und hat angesichts der starken Nachfrage der Investoren Angebote im Wert von 1,8 Milliarden Dollar erhalten, sagten die Banker, die nicht namentlich genannt werden wollten, da sie nicht befugt sind, mit den Medien zu sprechen.
"Die überwältigend positive Reaktion der Investoren ist sehr ermutigend und bestätigt das Vertrauen der Anleger in unser robustes Geschäftsmodell und unsere finanzielle Stabilität", sagte George Alexander Muthoot, Geschäftsführer von Muthoot Finance.
Die Finanzgesellschaft, die keine Bank ist, wird den Erlös für die Weiterleitung von Krediten und andere Aktivitäten verwenden, die nach den Richtlinien für die Aufnahme von Fremdkapital zulässig sind.
Die Deutsche Bank und Standard Chartered sind die gemeinsamen globalen Koordinatoren für diese Dollar-Anleihe und zusammen mit der DBS Bank und SMBC Nikko auch die gemeinsamen Bookrunner.
Die Anleihen werden voraussichtlich von Moody's Investor Service mit 'Ba2' und von Fitch Ratings und S&P mit 'BB' bewertet.
Andere indische Kreditgeber, die keine Banken sind, wie Manappuram Finance und der staatliche REC, wollen in den nächsten Tagen ebenfalls Mittel über eine Dollar-Anleihe aufnehmen.
