Während in Großbritannien und Japan Feiertage waren, starteten die Märkte auf dem chinesischen Festland und in Europa optimistisch in den Tag. Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der schwächer ausfiel als erwartet, stützte die Stimmung, indem er die Wetten auf eine Zinssenkung erneuerte.
Der größte europäische Aktienindex stieg um 0,4%, während die Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq jeweils um 0,2% zulegten, was ein positives Zeichen für die spätere Eröffnung der Wall Street war.
Auch die Ölpreise standen angesichts der Aussicht auf saudi-arabische Preiserhöhungen und zunehmender Spannungen im Nahen Osten im Fokus. Die Brent-Futures stiegen um 80 Cent auf $83,76 je Barrel und die US-Rohöl-Futures um 91 Cent auf $79,02 je Barrel.
Am Montag rief das israelische Militär die palästinensische Zivilbevölkerung auf, Rafah im Rahmen einer "begrenzten Operation" zu evakuieren, bestätigte aber nicht sofort Medienberichte, wonach dies Teil der Vorbereitung eines Bodenangriffs sei.
Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans erreichte den höchsten Stand seit Februar 2023 und gewann zuletzt 0,57%, während der chinesische Blue-Chip-Index 1,5% höher schloss.
Der Hang Seng Index in Hongkong stieg in der vergangenen Woche um 4,7% und verzeichnete am Freitag seine längste tägliche Gewinnserie seit 2018 und schloss am Montag 0,55% höher.
Der Aufschwung an den chinesischen Märkten folgte auf die Sitzung des Politbüros des Landes, auf der die politischen Entscheidungsträger erklärten, dass sie die Wirtschaft mit einer umsichtigen Geld- und proaktiven Steuerpolitik stärker unterstützen werden.
Die seit langem erwartete Erholung der chinesischen Wirtschaft gewinnt ebenfalls an Schwung. Die Daten vom Montag zeigten, dass sich das Wachstum des Dienstleistungssektors aufgrund steigender Kosten etwas verlangsamt hat, aber das Wachstum der Auftragseingänge beschleunigte sich und die Stimmung in der Wirtschaft stieg.
Die Märkte auf der ganzen Welt wurden am Freitag durch den Bericht über die Beschäftigtenzahlen in den USA beflügelt.
Dies bestärkte die Wetten, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird, nachdem ihr Vorsitzender Jerome Powell in der vergangenen Woche die lockere Ausrichtung der Zentralbank beibehalten hatte.
"Die Daten deuten auf einen Arbeitsmarkt hin, der immer noch angespannt ist, aber nicht annähernd so heiß ist wie vor ein oder zwei Jahren", sagten die Ökonomen von Wells Fargo. "Dies sollte für eine weitere Verlangsamung der Inflation im Laufe des Jahres sprechen, selbst wenn die Verbesserung nur allmählich voranschreitet."
Händler würden genau beobachten, ob der S&P am Montag über den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt von 5130 ansteigt, ein wichtiger Preispunkt im S&P, sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroabteilung bei Lombard Odier Investment Managers.
"Wenn wir dieses Niveau durchbrechen, werden wir weiterhin einen Aufwärtstrend mit neuen Höchstständen sehen, aber wenn er verfehlt wird, könnte es ein paar Tage oder sogar Wochen dauern, bis wir zu diesen Niveaus zurückkehren", sagte Ielpo.
In Europa hob Goldman Sachs seine Prognose für das EPS-Wachstum der STOXX 600-Unternehmen im Jahr 2024 von zuvor 3% auf 6% an, wie die Bank am Freitag in einer Notiz mitteilte.
Laut Goldman erhöht ein jährlicher Anstieg der Brent-Preise um 10% das jährliche EPS-Wachstum um etwa 2,5 Prozentpunkte und ein um 10% schwächerer Euro/Dollar-Kurs um etwa den gleichen Wert.
Der Dollar blieb am Montag weitgehend stabil, so dass der Euro sich von seinem Einmonatshoch entfernte und zuletzt bei 1,0769 $ gehandelt wurde, während das Pfund Sterling ebenfalls nachgab und zuletzt 1,2545 $ kostete.
INTERVENTION BEOBACHTEN
Andernorts blieben Händler auf der Hut vor einer weiteren Volatilität des Yen, nachdem die japanischen Behörden in der vergangenen Woche mutmaßlich interveniert hatten, um einen starken Kursverfall der Währung zu verhindern.
Es wird vermutet, dass Tokio in der vergangenen Woche mehr als 9 Billionen Yen (59 Mrd. $) zur Stützung seiner Währung ausgegeben hat, wie Daten der Bank of Japan nahelegen. Dadurch stieg der Yen innerhalb einer Woche von einem 34-Jahres-Tief von 160,245 pro Dollar auf ein etwa einmonatiges Hoch von 151,86.
Am Montag gab der Yen einen Teil dieser Gewinne wieder ab und notierte zuletzt 0,5% niedriger bei 153,750 pro Dollar, nachdem er zuvor kurzzeitig die Marke von 154 überschritten hatte.
Gold legte um 0,7% auf $2.317 je Unze zu.
($1 = 153,5700 Yen)
