Die Daten zeigten am Dienstag, dass die Arbeitskosten in den USA im letzten Quartal um mehr als die erwarteten 1,2% gestiegen sind, was auf einen Anstieg des Lohndrucks hinweist. Eine Umfrage ergab außerdem, dass sich das Vertrauen der US-Verbraucher im April verschlechtert hat und auf den niedrigsten Stand seit mehr als 1-1/2 Jahren gesunken ist.
Die Berichte wurden einen Tag vor Beginn der zweitägigen Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (FOMC) veröffentlicht, wobei die Anleger weitgehend davon ausgehen, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert lässt.
Zehn der 11 Sektoren des S&P 500 wurden niedriger gehandelt, angeführt von Aktien aus den Sektoren Energie, zyklische Konsumgüter, Werkstoffe, Industrie und Technologie. Aktien aus dem Versorgungs- und Gesundheitssektor legten zu, nachdem sie die Verluste der ersten Sitzung ausgeglichen hatten.
Die meisten Aktien der Magnificent Seven waren ebenfalls rückläufig. Tesla sank um 5%, Alphabet fiel um 1,1%, Nvidia verlor 1%, Microsoft verlor 1,6% und Amazon fiel um 0,6%.
"Wir befinden uns immer noch in einem Umfeld, in dem die erste Reaktion darin besteht, wärmere Daten in eine stärkere Inflation und eine hawkischere Reaktion der Fed umzuwandeln", sagte Garrett Melson, Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers in Boston.
"Aber es hat sich nichts geändert: Das Wachstum ist nach wie vor stark, die Arbeitsmärkte halten sich gut, und letztendlich machen wir eine kleine Verschnaufpause im Disinflationsprozess", fügte Melson hinzu.
Laut LSEG-Daten rechnen die Geldmärkte in diesem Jahr nur noch mit Zinssenkungen in Höhe von 31 Basispunkten (bps), gegenüber geschätzten 150 bps zu Beginn des Jahres 2024.
Um 14:16 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Average um 365,34 Punkte oder 0,95% auf 38.020,75, der S&P 500 verlor 41,94 Punkte oder 0,82% auf 5.074,23 und der Nasdaq Composite verlor 165,79 Punkte oder 1,04% auf 15.817,29.
Die Aktien von GE HealthCare sanken um 13,3%, nachdem der Umsatz im ersten Quartal die Schätzungen der Analysten verfehlt hatte, während 3M um 3,3% zulegten, nachdem sie einen besser als erwarteten Quartalsgewinn erzielt hatten.
Der Medikamentenhersteller Eli Lilly stieg um 6%, nachdem er seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte. PayPal stiegen um 2%, nachdem das Unternehmen seine bereinigte Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.
McDonald's erholten sich von frühen Verlusten und stiegen um 0,1%, nachdem das Unternehmen zum ersten Mal seit zwei Jahren die Schätzungen für den Quartalsgewinn verfehlt hatte.
Von den 265 Unternehmen im S&P 500, die bisher ihre Gewinne für das erste Quartal gemeldet haben, haben 79,2% die Analystenschätzungen übertroffen, verglichen mit dem langfristigen Durchschnitt von 67%, so die Daten von LSEG I/B/E/S. An der NYSE überwiegen die Absteiger gegenüber den Aufsteigern mit einem Verhältnis von 3,76 zu 1. An der Nasdaq stiegen 1.225 Aktien und 2.880 fielen, da die Absteiger die Aufsteiger im Verhältnis 2,35 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 18 neue 52-Wochen-Hochs und 6 neue Tiefs, während die Nasdaq 45 neue Hochs und 99 neue Tiefs verzeichnete.
