(Alliance News) - Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag niedriger, da die Märkte nach der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA am Mittwoch immer noch unsicher sind. Die in London notierten Immobilienunternehmen erhielten jedoch leichten Auftrieb, da das Ende des Zinserhöhungszyklus der Bank of England in Sicht ist.

Die BoE hob die britischen Zinssätze am Donnerstag um 25 Basispunkte an. Sie erhöhte den Leitzins von 5,00% auf 5,25%. Die Mehrheit der Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses stimmte für die Erhöhung.

Zwei Mitglieder - Jonathan Haskel und Catherine Mann - bevorzugten eine Anhebung um 50 Basispunkte und ein Mitglied - Swati Dhingra - zog es vor, den Leitzins bei 5,00% zu belassen.

Der FTSE 100 Index schloss 32,47 Punkte oder 0,4% niedriger bei 7.529,16. Der FTSE 250 hingegen stieg um 20,77 Punkte bzw. 0,1% auf 18.833,65 Punkte, obwohl er den ganzen Vormittag im Minus lag. Der AIM All-Share schloss 1,45 Punkte oder 0,2% höher bei 759,54.

Der Cboe UK 100 fiel um 0,4% auf 750,09, der Cboe UK 250 stieg um 0,1% auf 16.509,97 und der Cboe Small Companies legte um 0,3% auf 13.775,97 zu.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Donnerstag um 0,7% nach und der DAX 40 in Frankfurt schloss 0,8% niedriger.

Die Aktien in New York waren uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,1%, der S&P 500 um 0,2%, während der Nasdaq Composite um 0,1% zulegte.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London bei 1,2719 USD und damit höher als am späten Mittwoch bei 1,2707 USD.

Analysten sind der Meinung, dass die Zinserhöhung eine, wenn nicht sogar die letzte, von Threadneedle Street im laufenden Zinserhöhungszyklus war.

Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, sagte, der "geldpolitische Kurs ist restriktiv" und die Anzeichen dafür, dass die Zinserhöhungen Wirkung zeigen, sind eindeutig.

AJ Bell-Analystin Laura Suter kommentierte: "Es mag sich wie Wahnsinn anfühlen, den Höhepunkt der Zinssätze auszurufen, wenn die Bank of England gerade zum 14. Mal die Zinsen erhöht hat und der Markt immer noch ein paar weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr einpreist. Aber für die Verbraucher könnte dies der Höhepunkt der Zinssätze sein, da die Banken und Bausparkassen begonnen haben, sowohl die Spar- als auch die Hypothekenzinsen zu senken.

"Vor einigen Monaten rechneten wir noch mit einem Höchststand der Zinssätze von 6,5%, aber jetzt liegen die Erwartungen bei 6% oder sogar 5,75%. Dies hat dazu geführt, dass die Banken die Zinsen für Hypothekenkunden gesenkt haben. Eine ganze Reihe großer Banken hat ihre Zinssätze gesenkt - zwar nicht so stark, dass sich dies dramatisch auf die monatlichen Rückzahlungen auswirken würde, aber die Hausbesitzer werden aufatmen, dass die Hypothekenzinsen in die richtige Richtung gehen."

Die Hoffnung, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus in Sicht ist, beflügelte die zinssensiblen Sektoren Wohnungsbau und Immobilien. Taylor Wimpey stiegen in London um 1,1%, während Great Portland Estates um 2,6% zulegten.

Der Euro notierte am späten Donnerstag bei USD 1,0951 und damit höher als bei Börsenschluss in Europa am Mittwoch bei USD 1,0940. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 142,22 JPY und damit deutlich niedriger als bei 143,32 JPY.

Am Donnerstag hatte der Dollar noch bis zu 143,88 JPY gehandelt, nachdem der Yen nach einer Intervention der Bank of Japan am Anleihemarkt abgestürzt war.

Die BoJ kündigte an, außerplanmäßig Staatsanleihen im Wert von 400 Mrd. JPY zu kaufen, was den Yen zunächst auf Talfahrt schickte.

Die Analysten von Brown Brothers Harriman kommentierten: "Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es keinen Grund für die Anleihekäufe der BoJ zu geben. Werden sie durch bestimmte Renditeniveaus ausgelöst? Oder durch das Tempo des Anstiegs der Renditen? Die Bank lässt die Märkte im Ungewissen, aber gleichzeitig lädt dies zu weiteren Verkäufen [japanischer Staatsanleihen] ein, da der Markt nachhakt und nachhakt.

Zurück in London fielen die Aktien von Mondi um 7,2% und gehörten damit zu den schlechtesten Werten im FTSE 100. Das in Weybridge, England, ansässige Unternehmen teilte mit, dass der Vorsteuergewinn aus dem fortgeführten Geschäft ohne das Russlandgeschäft in den sechs Monaten bis zum 30. Juni um 55% auf 418 Mio. EUR eingebrochen ist, verglichen mit 933 Mio. EUR im Vorjahr.

Der Umsatz für das erste Halbjahr sank um 14% von 4,51 Mrd. EUR auf 3,88 Mrd. EUR, was das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belastete. Das bereinigte Ebitda sank um 28% auf 680 Mio. EUR von 942 Mio. EUR.

Davy stellte fest, dass das Ebitda-Ergebnis den von Bloomberg zitierten Konsens von 661 Mio. EUR um 3% übertraf. Der irische Makler sagte jedoch, dass dieses Ergebnis durch einen Gewinn von 86 Mio. EUR aus dem Fair Value der forstwirtschaftlichen Vermögenswerte "geschmeichelt" wurde, der laut Mondi von 30 Mio. EUR im Vorjahr gestiegen war.

Davy sagte, ohne diesen Gewinn hätte Mondi den Ebitda-Konsens um 5% verfehlt.

Am anderen Ende des Large-Cap-Index legten Rolls-Royce um 4,2% zu, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick angehoben hatte.

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni erzielte der in London ansässige Hersteller von Energie- und Antriebssystemen einen Vorsteuergewinn von 1,42 Mrd. GBP nach einem Verlust von 1,75 Mrd. GBP im Vorjahr, da die Finanzierungskosten von 2,27 Mrd. GBP im Vorjahr auf 313 Mio. GBP gesenkt werden konnten.

Der Umsatz stieg um 34% auf 7,52 Mrd. GBP von 5,60 Mrd. GBP im Vorjahr, was auf höhere Auslieferungen von Großtriebwerken, vertragliche Verbesserungen und vermehrte Werkstattbesuche bei Großtriebwerken zurückzuführen ist, so Rolls-Royce.

Mit Blick auf die Zukunft hob Rolls-Royce seine Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis für das Gesamtjahr auf 1,2 bis 1,4 Mrd. GBP an, gegenüber 652 Mio. GBP im Jahr 2022. Zuvor hatte Rolls-Royce eine Prognose von 800 Mio. GBP bis 1,0 Mrd. GBP abgegeben.

Andernorts in London stürzten Devolver Digital um 28% ab.

Der in Austin, Texas, ansässige digitale Publisher und Entwickler von Indie-Videospielen erklärte, dass seine Leistung in der ersten Hälfte des Jahres 2023 durch Verzögerungen bei der Veröffentlichung neuer Titel, einen Rückgang der Einnahmen aus Abonnementverträgen und einen geringeren Beitrag aus seinem Back-Katalog negativ beeinflusst wurde.

Infolgedessen erwartet das Unternehmen nun ein negatives normalisiertes bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Halbjahr. Für das Gesamtjahr wird ein normalisiertes bereinigtes Ebitda erwartet, das "mindestens" die Gewinnschwelle erreicht.

Die Aktien von Videndum fielen ebenfalls um 6,4 % und liegen damit rund 29 % unter dem Stand von Anfang Mai.

Die Bewertung des Herstellers von Hard- und Software für den Markt für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Rundfunkanstalten und Filmstudios, wurde durch die anhaltenden Streiks in der US-amerikanischen Unterhaltungsbranche beeinträchtigt, die Händler fürchten.

Die Film- und Fernsehindustrie in den USA wurde durch einen Streik der Screen Actors Guild und einen weiteren Streik der Film- und Fernsehautoren, der im Mai wegen der Bezahlung und der Bedrohung durch künstliche Intelligenz begann, zum Stillstand gebracht.

Videndum warnte im Mai davor, dass die Streiks die kurzfristige Nachfrage nach einigen seiner Produkte beeinträchtigen könnten.

Die Aktien von ADF schlossen unterdessen 5,6% höher. Der Anbieter von Produktionsanlagen für Film und Fernsehen sagte, er sei "weiterhin zuversichtlich", was seine Aussichten angeht.

"In den Medien wurde viel über die Streiks der US-amerikanischen Drehbuchautoren und Schauspieler berichtet, die sich auf Produktionen in aller Welt auswirken. Im Zuge der Streiks kam es bei mehreren Film- und Fernsehproduktionen in Großbritannien, an denen ADF derzeit beteiligt ist, zu Unterbrechungen oder Verzögerungen von Produktionen, deren Drehbeginn für den Herbst 2023 geplant war und die nun auf Anfang 2024 verschoben wurden", erklärte das Unternehmen.

"Ungeachtet der oben genannten Auswirkungen auf die von den US-Streiks betroffenen Produktionen wird erwartet, dass die Einnahmen aus den nicht betroffenen britischen Produktionen und der Pipeline der Gruppe für das gesamte Jahr bis zum 31. Dezember 2023 zwischen 35 und 40 Millionen GBP betragen werden, vorausgesetzt, es gibt keine Lösung für die Streiks im laufenden Geschäftsjahr. ADF prüft weiterhin die Auswirkungen auf sein geplantes Arbeitsprogramm für den Rest des Geschäftsjahres in Zusammenarbeit mit seinen Ansprechpartnern bei den Produktionsfirmen. Jede Abschwächung der aktuellen Streiks wird das Potenzial für weitere Kurssteigerungen im laufenden Geschäftsjahr bieten."

Brent-Öl notierte am späten Donnerstag in London bei USD84,90 pro Barrel, gegenüber USD83,09 am späten Mittwoch. Gold notierte bei USD1.937,55 je Unze, gegenüber USD1.934,77.

Am Freitag stehen der britische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe um 0930 BST und die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone um 1000 BST auf dem Programm, bevor das Hauptereignis, die US-Arbeitsmarktdaten, um 1330 BST veröffentlicht wird.

Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Halbjahresergebnisse der Werbeagentur WPP.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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