Finanzen NAVER Corporation

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Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
187’300 ^KRW	-0.64%		-0.69%	-16.38%

17.05.	Vierter Wochengewinn für südkoreanische Aktien aufgrund der Zinsprognose der Fed	RE
16.05.	Südkoreanische Aktien steigen nach US-Inflationsdaten; SK Hynix legt wegen neuem KI-Produkt 4% zu	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27’126’014	42’519’203	56’422’552	26’619’594	33’732’281	28’517’218	-	-
Unternehmenswert ²	24’457	41’355	50’954	24’388	33’526	26’368	25’421	23’880
KGV	46.6 x	42.8 x	3.45 x	34.4 x	34.1 x	19.7 x	18.9 x	17.3 x
Rendite	0.2%	0.14%	0.14%	0.51%	0.19%	0.63%	0.72%	0.81%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.11 x	8.02 x	8.28 x	3.24 x	3.49 x	2.67 x	2.42 x	2.22 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.71 x	7.8 x	7.47 x	2.97 x	3.47 x	2.47 x	2.16 x	1.86 x
Unternehmenswert / EBITDA	23.3 x	26.4 x	29 x	13.1 x	16.2 x	10.8 x	9.48 x	7.97 x
Unternehmenswert / FCF	26.6 x	78.5 x	81.4 x	32.4 x	24.6 x	15.8 x	12.6 x	9.16 x
FCF Yield	3.77%	1.27%	1.23%	3.09%	4.06%	6.32%	7.91%	10.9%
Price to Book	4.68 x	5.82 x	2.41 x	1.17 x	1.68 x	1.2 x	1.14 x	1.08 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	145’448	145’365	149’069	149’970	150’591	152’254	-	-
Referenzkurs ³	186’500	292’500	378’500	177’500	224’000	187’300	187’300	187’300
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	26.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’593	5’304	6’818	8’220	9’671	10’695	11’779	12’829
EBITDA ¹	1’048	1’567	1’759	1’866	2’071	2’444	2’682	2’996
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	710.1	1’215	1’325	1’305	1’489	1’807	2’022	2’258
Umsatzrendite	10.77%	22.91%	19.44%	15.87%	15.4%	16.89%	17.16%	17.6%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	866.7	1’509	2’040	1’056	1’486	2’205	2’287	2’637
Nettoergebnis ¹	583.1	1’100	1’430	752.3	1’013	1’518	1’578	1’729
Nettomarge	8.84%	20.74%	20.97%	9.15%	10.47%	14.2%	13.39%	13.48%
Gewinn pro Aktie ²	4’006	6’839	109’860	5’161	6’576	9’521	9’893	10’825
Free Cash Flow ³	920’935	526’500	625’963	752’657	1’361’610	1’667’507	2’010’175	2’606’308
FCF-Marge N	13’967.53%	9’926.2%	9’181.62%	9’156.32%	14’079.89%	15’591.61%	17’065.65%	20’316.41%
FCF Conversion (EBITDA)	87’852.4%	33’594.95%	35’587.42%	40’344.54%	65’741.41%	68’215.38%	74’940.63%	87’005.66%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	157’950.75%	47’856.46%	43’779.19%	100’047.44%	134’466.68%	109’836.95%	127’410.31%	150’766%
Dividende pro Aktie ²	376.0	402.0	511.0	914.0	415.0	1’188	1’340	1’513
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	26.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’727	1’928	1’845	2’046	2’057	2’272	2’280	2’408	2’445	2’537	2’526	2’650	2’701	2’821	2’845
EBITDA ¹	-	-	-	-	593.7	-	-	445.5	-	-	382.7	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	349.8	351.2	301.8	336.2	330.2	336.5	330.5	372.7	380.2	405.5	439.3	444.1	457.1	475.2	482.5
Umsatzrendite	20.25%	18.22%	16.36%	16.43%	16.05%	14.81%	14.49%	15.48%	15.55%	15.98%	17.39%	16.76%	16.92%	16.85%	16.96%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	495	473.5	256.6	263.2	374.7	161.5	116.6	421.1	504.5	443.8	660.2	466.2	511.8	544.6	513
Nettoergebnis ¹	331.9	256.1	171.2	183.3	257	140.8	55.1	267.7	375.8	314.1	510.6	333.9	366.7	363.7	424
Nettomarge	19.21%	13.29%	9.28%	8.96%	12.49%	6.2%	2.42%	11.12%	15.37%	12.38%	20.21%	12.6%	13.58%	12.89%	14.9%
Gewinn pro Aktie ²	-	-	1’118	1’198	1’689	1’156	320.0	1’735	2’462	2’057	3’309	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	415.0	-	415.0	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.10.21	26.01.22	20.04.22	04.08.22	06.11.22	02.02.23	07.05.23	03.08.23	02.11.23	01.02.24	03.05.24	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	2’669	1’165	5’468	2’231	206	2’149	3’097	4’637
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	920’935	526’500	625’963	752’657	1’361’610	1’667’507	2’010’175	2’606’308
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.6%	11.3%	107%	2.8%	4.41%	6.37%	6.18%	6.62%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.26%	5.71%	65%	2.25%	2.91%	4.26%	4.19%	4.49%
Aktiva ¹	11’090	19’277	2’200	33’441	34’828	35’612	37’659	38’511
Buchwert je Aktie ³	39’889	50’278	156’900	151’646	133’212	156’046	164’989	173’534
Cash Flow pro Aktie ³	9’323	9’877	9’199	9’662	13’273	17’157	15’773	18’995
Capex ¹	490	646	754	701	641	684	750	728
Capex / Umsatz	7.43%	12.18%	11.06%	8.52%	6.62%	6.39%	6.37%	5.67%
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	26.01.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für NAVER Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

187’300 KRW

Mittleres Kursziel

266’774 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+42.43%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Suchmaschinen

	% 1. Jan.	Kap.
NAVER CORPORATION	-16.38%	21.07 Mrd.
BAIDU, INC.	-7.15%	38.78 Mrd.
Z HOLDINGS CORPORATION	-21.33%	18.97 Mrd.
YANDEX N.V.	-.--%	6.85 Mrd.
LASTMINUTE.COM N.V.	-5.58%	259 Mio.
GURUNAVI, INC.	+9.89%	109 Mio.
FIRSTLOGIC,INC.	-8.74%	69.67 Mio.

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