IRW-PRESS: Montana Aerospace AG: Montana Aerospace AG: unterzeichnet erfolgreich einen neuen
Konsortialkredit (EUR 450m) & schafft damit eine unabhängige Finanzierungsstruktur

Reinach (Aargau), 10. November 2023

Montana Aerospace AG unterzeichnet erfolgreich einen neuen Konsortialkredit in Höhe von EUR
450 Mio. und schafft damit eine unabhängige Finanzierungsstruktur, strafft seine Bilanz und
stärkt seine Bonität durch striktes Ring Fencing

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und einige ihrer Tochtergesellschaften, ein
führender, hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und
komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, Elektromobilitäts- und Energieindustrie
mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, geben heute die Unterzeichnung einer neuen
Vereinbarung über einen syndizierten Kredit und eine revolvierende Kreditlinie bekannt.

Montana Aerospace AG unterzeichnete erfolgreich einen neuen syndizierten Kredit in Höhe von
EUR 450 Mio., der von einem Bankenkonsortium bereitgestellt wird. 

Die Tranchen bestehen aus einem Term Loan in Höhe von EUR 300 Mio., der für die
Rückzahlung derzeit ausstehender Schuldscheine (die mit der Mehrheitseigentümerin Montana
Tech Components AG garantiert sind) verwendet wird, sowie einer revolvierenden Kreditlinie in
Höhe von EUR 150 Mio. Alle Tranchen sind unbesichert und enthalten bestimmte Covenants
(Nettoverschuldung/EBITDA und Eigenkapitalquote) auf der Ebene der Montana Aerospace ohne jegliche
Verbindungen zu deren Mehrheitseigentümerin oder deren Beteiligungen. Die Laufzeit aller
Tranchen beträgt drei Jahre.

Das Refinanzierungsprojekt ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Montana Aerospace
AG, um die Abhängigkeit von der Mehrheitseigentümerin Montana Tech Components AG und ihrer
anderen Tochtergesellschaften VARTA AG und Aluflexpack AG zu beenden.

Die neue eigenständige Struktur ist verbunden mit einem strikten Ring-Fencing-Konzept,
sichert die Liquidität der Gruppe und verbessert die Bonität der Montana Aerospace.

Die Kombination aus dem neuen Konsortialkredit und der Verwendung von bis zu EUR 200 Mio.
liquider Mittel für die Rückzahlung bestehender Schulden verringert die
Gesamtbruttoverschuldung in selber Höhe, wodurch die Bilanz weiter gestärkt wird und die
Zinsaufwendungen sinken werden.

"Die Refinanzierung war ein notwendiger und äußerst wichtiger Schritt für Montana
Aerospace auf dem Weg zu einer vollständig unabhängigen Struktur. Ich bin mehr als
glücklich, dass wir dieses Projekt wie geplant im Jahr 2023 abschließen konnten. Es ist
ein großartiger Startpunkt für 2024 und unterstützt unsere ehrgeizigen Pläne
für die Zukunft", sagte Michael Pistauer, Co-CEO und CFO von Montana Aerospace.

Die Transaktion wird am 15. November 2023 offiziell abgeschlossen.

Head of M&A und Investor Relations
Marc Vesely recte Riha
Telefon: +43 664 61 26 261 
E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse 
Jürgen Beilein
Telefon: +43 664 831 2 841 
E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG

Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen
Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und
Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.000 hochqualifizierte Mitarbeiter an
22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl
bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Elektromobilität und die
Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

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impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen
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aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

(Ende)

Aussender:                    Montana Aerospace AG
                              Alte Aarauerstrasse 11
                              5734 Reinach
                              Schweiz
Ansprechpartner:              Marc Vesely Recte Riha 
Tel.:                         +41 62 7652500 
E-Mail:                       m.vesely@montana-aerospace.com 
Website:                      www.montana-aerospace.com 
ISIN(s):                      CH1110425654 (Aktie) 
Börse(n):                     SIX Swiss Exchange 




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