Die Curatis AG hat eine Transaktionsvereinbarung zur Übernahme der Kinarus Therapeutics Holding AG (SWX:KNRS) für CHF 18,3 Millionen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 29. Januar 2024 abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Transaktionsvereinbarung tauschen die Aktionäre von Curatis jede ausstehende Curatis-Aktie in eine neu ausgegebene Kinarus Holding-Aktie, wobei die Gegenleistung aus ca. dem 14-fachen der Anzahl ausstehender Kinarus-Aktien besteht (die ?Gegenleistungsaktien?). Die Kinarus Holding soll in Curatis Holding AG umbenannt werden, wobei eine Änderung des Börsenkürzels in (?CURE?) vorgeschlagen wird, und der Sitz der Gesellschaft soll nach Liestal, Basel-Landschaft, verlegt werden. Alle Aktionäre von Curatis sollen ihre Curatis-Aktien (als Sacheinlage in einer ordentlichen Kapitalerhöhung der Kinarus Holding) im Rahmen dieser beabsichtigten Transaktion in Gegenwertaktien einbringen und umtauschen. Zusätzlich zu der Kombinationstransaktion haben Kinarus Holding und Curatis der Konkursverwaltung von Basel-Stadt ein Angebot unterbreitet, ausgewählte Vermögenswerte (Patente, Produkte und Vorläufer, geistiges Eigentum sowie Daten der Kinarus AG in Liquidation in Bezug auf ihren Hauptproduktkandidaten KIN001) aus der Konkursmasse der Kinarus AG in Liquidation, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Kinarus Holding, zu erwerben. Gleichzeitig wird die Gesellschaft, ebenfalls vorbehaltlich der Zustimmung der ausserordentlichen Generalversammlung der Kinarus Holding, den Nennwert der Neuen Kinarus Aktien von CHF 44.80 nach dem Reserve Share Split auf CHF 0.10 reduzieren, wobei der Nennwert je Neuer Kinarus Aktie von CHF 44.70 aus dem Aktienkapital in die gesetzlichen Kapitalreserven getauscht wird. Infolgedessen wird der Nennwert je Neuer Kinarus Aktie CHF 0.10 betragen. Die endgültigen Details der Reverse Share Split Transaktion werden voraussichtlich zusammen mit der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Kinarus Holding im Februar 2024 bekannt gegeben. Als Ergebnis all dieser Transaktionen wird das derzeit ausstehende Aktienkapital der Kinarus Holding im Verhältnis 4.480:1 zusammengelegt, was zu 292.450 neuen Kinarus Aktien nach dem Reverse Share Split führt. Im Zusammenhang mit dem Vollzug der Kombinationstransaktion werden 4.093.916 Neue Kinarus Aktien ausgegeben und zur Abwicklung der Kombinationstransaktion mit einem Umtauschverhältnis von 1:1 in Curatis Aktien verwendet. Nach der Durchführung der Transaktion wird die Kinarus Holding voraussichtlich über ein ausgegebenes Aktienkapital von CHF438.636,60 verfügen, das in 4.386.366 Neue Kinarus Holding Aktien mit einem Nennwert von je CHF0,10 eingeteilt ist. Darüber hinaus wird die Kinarus Holding maximal ca. 850.000 Optionen zum Erwerb von Neuen Kinarus Aktien an Dritte ausstehen haben, so dass die maximale Gesamtzahl der vollständig verwässerten Neuen Kinarus Aktien ca. 5.250.000 betragen wird. Im Zusammenhang mit der Kombinationstransaktion ist eine Finanzierungstransaktion in Höhe von bis zu CHF 5,5 Millionen in Form einer obligatorischen Umtauschanleihe von Curatis (die ?Finanzierungsrunde?) vorgesehen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt verschiedenen Bedingungen: Genehmigung des Konkurses der Kinarus Holding durch das Gericht Basel-Stadt, Zustimmung zu allen vorgeschlagenen Beschlüssen der ausserordentlichen Generalversammlung der Kinarus Holding, die für Ende Februar oder Anfang März 2024 geplant ist, Genehmigung der Kotierung der neu ausgegebenen Aktien der Kinarus Holding im Rahmen der Transaktion durch die SIX Swiss Exchange und Zustimmung der Konkursverwaltung von Basel-Stadt zum Verkauf der Vermögenswerte, Patente, des geistigen Eigentums und der Daten im Zusammenhang mit KIN001 gemäß dem von der Kinarus Holding und Curatis vorgelegten Angebot. Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2024 erwartet. Am 6. Februar 2024 haben die Gerichte von Basel-Stadt den Konkurs der Kinarus Holding aufgehoben. Am 1. März 2024 haben die Aktionäre von Kinarus Therapeutics auf der außerordentlichen Hauptversammlung dem Zusammenschluss mit Curatis zugestimmt. Neben der Zustimmung der Aktionäre der Kinarus Holding ist der Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses von der Erfüllung bestimmter anderer Bedingungen abhängig. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende April 2024 erwartet.

YUMA Capital fungiert als Gesamtfinanzberater und Investor Relations Berater für diese geplante Transaktion.

Die Curatis AG hat die Übernahme der Kinarus Therapeutics Holding AG (SWX:KNRS) im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 26. April 2024 abgeschlossen.