Finanzen Iochpe-Maxion S.A.

Aktien

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Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:10:00 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
10.72 ^BRL	-13.48%		-4.37%	-16.83%

09.05.	Iochpe-Maxion S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
20.03.	Transcript : Iochpe-Maxion S.A. - Analyst/Investor Day

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3’562	2’362	2’339	1’783	1’937	1’606	-	-
Unternehmenswert ¹	5’978	5’877	6’783	1’783	5’740	5’590	5’599	5’662
KGV	10.5 x	-4.8 x	4.35 x	6.4 x	63.1 x	5.19 x	4 x	3.64 x
Rendite	3.63%	-	2.6%	-	-	4.76%	9.64%	11.4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.36 x	0.27 x	0.17 x	0.11 x	0.13 x	0.1 x	0.1 x	0.09 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.6 x	0.67 x	0.5 x	0.11 x	0.38 x	0.36 x	0.34 x	0.32 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.46 x	15.8 x	3.68 x	1.03 x	4.58 x	3.41 x	3.29 x	3.28 x
Unternehmenswert / FCF	29.4 x	-28.8 x	-12.5 x	-	3.85 x	13.9 x	7.58 x	8.18 x
FCF Yield	3.4%	-3.47%	-8.02%	-	26%	7.21%	13.2%	12.2%
Price to Book	1.03 x	0.63 x	0.54 x	-	0.52 x	0.38 x	0.37 x	0.36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	152’365	152’365	152’370	151’470	150’270	149’770	-	-
Referenzkurs ²	23.38	15.50	15.35	11.77	12.89	10.72	10.72	10.72
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	09.03.22	21.03.23	06.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10’016	8’761	13’688	16’948	14’955	15’463	16’450	17’479
EBITDA ¹	1’096	372.1	1’841	1’737	1’253	1’637	1’703	1’726
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	676.3	-184.7	1’281	1’246	782.6	1’078	1’211	1’220
Umsatzrendite	6.75%	-2.11%	9.36%	7.35%	5.23%	6.97%	7.36%	6.98%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	506.4	-417.7	956.9	628	264.7	649.2	853.1	893.1
Nettoergebnis ¹	337.4	-491.8	537.2	278.9	30.73	313.5	413.5	446
Nettomarge	3.37%	-5.61%	3.92%	1.65%	0.21%	2.03%	2.51%	2.55%
Gewinn pro Aktie ²	2.231	-3.228	3.526	1.840	0.2042	2.067	2.682	2.946
Free Cash Flow ¹	203	-204	-544	-	1’490	403	739	692
FCF-Marge N	2.03%	-2.33%	-3.97%	-	9.96%	2.61%	4.49%	3.96%
FCF Conversion (EBITDA)	18.53%	-	-	-	118.94%	24.62%	43.38%	40.09%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	60.17%	-	-	-	4’848.6%	128.53%	178.72%	155.15%
Dividende pro Aktie ²	0.8492	-	0.3994	-	-	0.5100	1.033	1.221
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	09.03.22	21.03.23	06.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3’787	4’277	4’192	4’318	4’160	3’998	3’801	3’672	3’484	3’596	3’777	3’799	3’627
EBITDA	390.8	548.2	534.6	362.7	291.5	286.8	363.4	313.3	289.4	316.6	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	249.4	419.9	279.2	245.5	166.4	165.8	245.6	197.9	173.3	200.9	257.8	296.2	223.6
Umsatzrendite	6.59%	9.82%	6.66%	5.68%	4%	4.15%	6.46%	5.39%	4.97%	5.59%	6.83%	7.8%	6.16%
Gewinn vor Steuern (EBT)	131.2	297.6	203.6	107.7	-78.88	-	123.2	78.98	28.64	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	93.92	160.2	190.5	69.39	-141.1	-16.34	59.36	-4.784	-7.502	50.26	56.64	83.81	52.85
Nettomarge	2.48%	3.75%	4.54%	1.61%	-3.39%	-0.41%	1.56%	-0.13%	-0.22%	1.4%	1.5%	2.21%	1.46%
Gewinn pro Aktie ²	0.6163	1.052	1.254	0.4605	-0.9269	-0.1079	0.3925	-0.0311	-0.0493	0.3345	0.3800	0.5600	0.3500
Dividende pro Aktie ²	0.3994	-	0.2349	-	-	-	-	-	-	-	0.3915	0.2788	0.2708
Datum der Veröffentlichung	09.03.22	09.05.22	10.08.22	09.11.22	21.03.23	08.05.23	09.08.23	08.11.23	06.03.24	08.05.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’415	3’515	4’444	-	3’803	3’985	3’994	4’056
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.204 x	9.445 x	2.414 x	-	3.036 x	2.434 x	2.344 x	2.35 x
Free Cash Flow ¹	203	-204	-544	-	1’490	403	739	692
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11%	-14.7%	14.3%	-	6.25%	7.53%	9.43%	9.34%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.67%	-4.51%	3.99%	-	1.6%	1.8%	2.14%	2.19%
Aktiva ¹	9’197	10’894	13’466	-	1’920	17’468	19’314	20’348
Buchwert je Aktie ²	22.80	24.70	28.60	-	24.60	27.90	28.80	30.00
Cash Flow pro Aktie ²	4.350	0.7400	-0.4800	-	13.20	8.010	6.720	-
Capex ¹	459	317	470	-	503	702	661	721
Capex / Umsatz	4.58%	3.62%	3.44%	-	3.36%	4.54%	4.02%	4.13%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	09.03.22	21.03.23	06.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Iochpe-Maxion S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

10.72 BRL

Mittleres Kursziel

15.59 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+45.46%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
IOCHPE-MAXION S.A.	-16.83%	306 Mio.
DENSO CORPORATION	+21.74%	47.08 Mrd.
APTIV PLC	-7.20%	22.65 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+10.12%	18.18 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+23.67%	16.21 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-9.49%	13.96 Mrd.
CONTINENTAL AG	-19.08%	13.5 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-21.24%	12.98 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+43.97%	12.62 Mrd.
BOSCH LIMITED	+36.89%	10.73 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere