Finanzen Brookfield Infrastructure Partners L.P.

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A0M74Z

BMG162521014

BIP

Konsumgüterkonglomerate

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
28.89 ^USD	+1.56%		-4.02%	-8.26%

02.05.	Brookfield Infrastructure strebt den Erwerb von Türmen in Indien an	CI
01.05.	Transcript : Brookfield Infrastructure Partners L.P., Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13’203	14’591	18’558	14’202	14’553	13’333	-	-
Unternehmenswert ¹	33’395	29’076	36’060	33’390	58’511	47’917	48’051	42’016
KGV	714 x	141 x	34.9 x	221 x	225 x	32 x	22.1 x	18.7 x
Rendite	4.09%	3.93%	3.35%	4.65%	4.86%	5.61%	5.96%	6.32%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2 x	1.64 x	1.61 x	0.98 x	0.81 x	0.88 x	0.92 x	0.86 x
Unternehmenswert / Umsatz	5.06 x	3.27 x	3.13 x	2.31 x	3.26 x	3.16 x	3.31 x	2.7 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.7 x	14.6 x	14.7 x	11 x	16.3 x	11.6 x	10.6 x	8.5 x
Unternehmenswert / FCF	33.4 x	26.3 x	45.6 x	29.5 x	33.4 x	35.6 x	23.2 x	17.7 x
FCF Yield	2.99%	3.8%	2.19%	3.39%	3%	2.81%	4.32%	5.63%
Price to Book	2.91 x	2.71 x	2.64 x	2.26 x	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	440’179	443’039	457’772	458’283	462’151	461’495	-	-
Referenzkurs ²	29.99	32.93	40.54	30.99	31.49	28.89	28.89	28.89
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6’597	8’885	11’537	14’427	17’931	15’171	14’523	15’573
EBITDA ¹	1’891	1’993	2’451	3’032	3’591	4’139	4’529	4’944
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’709	2’025	2’884	3’484	4’048	2’299	2’225	2’547
Umsatzrendite	25.91%	22.79%	25%	24.15%	22.58%	15.15%	15.32%	16.36%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	928	1’195	3’333	1’935	-	1’403	1’107	1’463
Nettoergebnis ¹	52	141	556	407	432	357.2	579.7	736.3
Nettomarge	0.79%	1.59%	4.82%	2.82%	2.41%	2.35%	3.99%	4.73%
Gewinn pro Aktie ²	0.0420	0.2333	1.160	0.1400	0.1400	0.9029	1.309	1.542
Free Cash Flow ¹	999	1’104	790	1’132	1’753	1’347	2’075	2’368
FCF-Marge N	15.14%	12.43%	6.85%	7.85%	9.78%	8.88%	14.29%	15.2%
FCF Conversion (EBITDA)	52.83%	55.39%	32.23%	37.34%	48.82%	32.54%	45.82%	47.88%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	1’921.15%	782.98%	142.09%	278.13%	405.79%	377.03%	357.98%	321.55%
Dividende pro Aktie ²	1.227	1.293	1.360	1.440	1.530	1.620	1.720	1.825
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3’252	3’411	3’681	3’627	3’708	4’218	4’256	-	4’970	5’187	1’913	1’956	2’028	2’074
EBITDA ¹	667	705	749	767	811	862	853	890	986	-	1’003	1’047	1’065	1’098
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	764	784	861	928	911	886	867	-	1’292	1’177	446.2	473.8	501.7	390.3
Umsatzrendite	23.49%	22.98%	23.39%	25.59%	24.57%	21.01%	20.37%	-	26%	22.69%	23.32%	24.23%	24.73%	18.82%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	432	579	494	430	232	955	-	-	826	167.2	190.6	219.3	242.5
Nettoergebnis ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	58.42	75.53	96.62	107.4
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08%	3.05%	3.86%	4.76%	5.18%
Gewinn pro Aktie ²	0.0933	-0.0133	0.1300	0.0500	-0.0300	-0.0700	0.3800	0.0300	-0.2000	0.1000	0.1083	0.1612	0.1779	0.2248
Dividende pro Aktie ²	0.3400	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600	0.3800	0.3825	0.3825	0.3825	-	0.4080	0.4080	0.4080	0.4293
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	04.05.22	03.08.22	02.11.22	02.02.23	03.05.23	03.08.23	01.11.23	01.02.24	01.05.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	20’192	14’485	17’502	19’188	43’958	34’584	34’718	28’683
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	10.68 x	7.268 x	7.141 x	6.328 x	12.24 x	8.355 x	7.666 x	5.801 x
Free Cash Flow ¹	999	1’104	790	1’132	1’753	1’347	2’075	2’368
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	2.49%	9.11%	6.2%	6.9%	6.74%	11.9%	16.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	1.55%	1.85%	4%
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	23’044	31’337	18’407
Buchwert je Aktie	10.30	12.10	15.40	13.70	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	5.720	5.780	6.830	-	-	-	-
Capex ¹	1’144	1’426	1’982	1’999	2’325	2’466	1’995	1’279
Capex / Umsatz	17.34%	16.05%	17.18%	13.86%	12.97%	16.25%	13.74%	8.21%
Datum der Veröffentlichung	10.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

28.89 USD

Mittleres Kursziel

37.73 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30.59%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Konsumgüterkonglomerate

	% 1. Jan.	Kap.
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P.	-8.26%	13.33 Mrd.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+15.62%	896 Mrd.
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+1.88%	243 Mrd.
GE AEROSPACE	+29.39%	181 Mrd.
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-3.57%	132 Mrd.
HITACHI, LTD.	+58.75%	95.16 Mrd.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-7.33%	72.44 Mrd.
3M COMPANY	-8.40%	55.41 Mrd.
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+36.57%	36.26 Mrd.
DANUBE AG	+14.84%	30.4 Mrd.

Konsumgüterkonglomerate