Die Politik der US-Notenbank Federal Reserve ist der wichtigste Faktor für die Stimmung der Anleger im Jahr 2024. Erneute Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die Zentralbank haben den Dow zu seinem größten Anstieg seit Dezember getrieben.
Auch andere Benchmarks profitierten davon. Nach einem flachen Tag am Mittwoch nahm der S&P 500 seinen Aufwärtstrend wieder auf und schloss zum ersten Mal seit dem 9. April über 5.200 Punkten.
Die US-Aktienmärkte haben die im April erlittenen Verluste wieder wettgemacht, da die Befürchtung bestand, dass die US-Notenbank letztlich die Zinsen anheben könnte, und da die Spannungen im Nahen Osten zu eskalieren drohten.
"Wir haben uns fast vollständig davon erholt", sagte Brad Bernstein, Managing Director bei UBS Private Wealth Management.
Während die Erzeuger- und Verbraucherpreise in der nächsten Woche als nächster wichtiger Wegweiser angesehen werden, haben andere Daten die Hoffnung der Anleger auf eine Zinssenkung genährt.
Die Zahl der Amerikaner, die in der vergangenen Woche neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt haben, stieg stärker als erwartet auf saisonbereinigte 231.000, wie Daten zeigten. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 215.000 Anträgen gerechnet.
Die Daten der vergangenen Woche, die ein langsameres Stellenwachstum im April und einen Rückgang der offenen Stellen auf ein Dreijahrestief im März zeigten, veranlassten die Anleger, eine oder zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr einzupreisen. Davor rechneten die Händler mit nur einer Zinssenkung.
Sinkende Renditen der US-Staatsanleihen stützten die Aktien ebenfalls, da höhere Zinsen den Anlegern weniger Risiko bieten, aber auch die Kreditaufnahme zur Ankurbelung des Wachstums verteuern. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag am Donnerstag bei 4,46% und damit unter den 4,7% von vor zwei Wochen.
"In den letzten Tagen gab es einige interessante Ereignisse, die wirklich zur Beruhigung des Anleihemarktes beigetragen haben", sagte Bernstein und verwies auf Faktoren wie die Ankündigung des US-Finanzministeriums und der Fed, Treasuries zu kaufen.
Niedrigere Renditen sind besonders günstig für Tech-Megatitel. Apple, Amazon.com und Meta Platforms META.O> stiegen alle.
Nach vorläufigen Daten stieg der S&P 500 um 26,90 Punkte bzw. 0,52% auf 5.214,57 Punkte, während der Nasdaq Composite um 44,96 Punkte bzw. 0,28% auf 16.347,72 Punkte stieg. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 339,68 Punkte bzw. 0,87% auf 39.396,07 Punkte.
Die meisten der 11 wichtigsten S&P-Sektoren stiegen, angeführt von einem Anstieg des Immobilienindex. Der Betreiber von Rechenzentren Equinix legte nach den Ergebnissen des ersten Quartals kräftig zu.
Der Chipdesigner Arm Holdings gab dagegen nach, nachdem seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr unter den Erwartungen lag. Der größere Konkurrent Nvidia, der in dieser Gewinnsaison noch keinen Bericht vorlegen wird, rutschte ab.
Roblox brach ein, nachdem die Videospielplattform ihre Jahresprognose für die Buchungen gesenkt hatte. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen angesichts der unsicheren Wirtschaftsaussichten und der hohen Inflation ihre Ausgaben zurückschrauben.
Robinhood Markets gab nach, obwohl der Online-Broker die Schätzungen für den Gewinn im ersten Quartal übertraf. Grund dafür waren robuste Krypto-Handelsvolumina und Zinserhöhungen, die den Nettozinsertrag in die Höhe trieben.
Die Aktie von Spirit Airlines, die Anfang der Woche ein Rekordtief erreicht hatte, verzeichnete dagegen einen Kurssprung. (Berichte von Sruthi Shankar und Shristi Achar A in Bengaluru und David French in New York; Redaktion: Devika Syamnath, Shinjini Ganguli, Sweta Singh und David Gregorio)
