Gegenüber dem japanischen Yen notierte der Dollar bei 155,615 Yen und damit unter seinem Tiefststand, konnte aber den Höchststand vom Donnerstag bei 155,95 Yen nicht wieder erreichen. Der Euro notierte bei $1,0776 und blieb damit fast unverändert, nachdem er über Nacht um 0,3% zugelegt hatte.
Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu einem Korb von Währungen, einschließlich des Yen und des Euro, misst, lag nur geringfügig höher bei 105,28.
Der Rückgang des Dollars folgte auf Daten, die einen sprunghaften Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung der US-Bundesstaaten zeigten. Dieser Anstieg, der zu dem schwachen Bericht über die Beschäftigtenzahlen der letzten Woche hinzukam, förderte die Risikobereitschaft an einem Markt, der seit Wochen unschlüssig ist, wann und in welchem Umfang die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr senken wird.
Neben einer leichten Erholung bei US-Staatsanleihen und Rohstoffen legten die meisten wichtigen Währungen zu, darunter auch der Yen, der durch seine niedrigen Renditen belastet wurde, und das Pfund Sterling, das nach einem dovishen Bericht der Bank of England (BoE) verwundbar schien.
Dennoch warnten Analysten davor, die Rallye in die Länge zu ziehen.
"Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um wöchentliche Daten handelt, die von Woche zu Woche sehr volatil sein können", sagte Joseph Capurso von der Commonwealth Bank of Australia in einer Notiz. "Es ist viel zu früh, um daraus zu schließen, dass sich der Arbeitsmarkt deutlich abschwächt.
Zum einen könnten die niedrigen Renditen des Yen und die immer noch klaffende Kluft zwischen diesen und den US-Zinsen Spekulanten dazu verleiten, die 34-Jahres-Tiefststände, die die Währung letzte Woche erreicht hat, erneut zu testen.
Marktteilnehmer schätzen, dass Tokio in der vergangenen Woche rund 60 Milliarden Dollar ausgegeben hat, um den Yen von diesen Tiefstständen zu befreien. Japans Finanzminister Shunichi Suzuki wiederholte am Freitag auf einer Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung seine Absicht, bei Bedarf zu intervenieren.
"Die Intervention mag die Aufwärtsdynamik des Dollar-Yen vorübergehend zum Stillstand gebracht haben, aber die Marktteilnehmer setzen eindeutig auf diese vorübergehende Schwäche, die den Dollar-Yen um die 155-Marke schwanken lassen dürfte", sagte Rong Ren Goh, Portfoliomanager im Fixed Income Team von Eastspring Investments.
Das Pfund Sterling wurde bei $1,2515 gehandelt. Es hatte im Anschluss an die US-Daten um 0,2% zugelegt und sich von einem Tiefstand von $1,2446 erholt, dem schwächsten Stand seit dem 24. April, nachdem die BoE den Weg für eine Zinssenkung geebnet hatte.
Die BoE hielt ihren Leitzins am Donnerstag wie erwartet auf dem 16-Jahres-Hoch von 5,25%, aber ein zweiter Beamter des geldpolitischen Ausschusses sprach sich für eine Senkung aus, was als weiterer Schritt in Richtung einer Zinssenkung der Bank gesehen wurde.
"Die Dringlichkeit und die Bereitschaft der BoE, die Zinsen vor der Fed zu senken, werden die Währung weiterhin belasten", sagte Goh.
Die Renditen der US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken, da alle 125 Milliarden Dollar an neuen Anleihen in dieser Woche reibungslos absorbiert wurden. Die 10-jährige Rendite lag zuletzt bei 4,46%, gegenüber 4,52% am Donnerstag und einem Rückgang von etwa 28 Basispunkten innerhalb von 2 Wochen.
Händler werden den US-Erzeugerpreisindex (PPI) für April und den Verbraucherpreisindex (CPI), die in der kommenden Woche veröffentlicht werden, genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Inflation ihren Abwärtstrend in Richtung der von der Fed angestrebten 2%-Marke wieder aufgenommen hat.
In der Zwischenzeit hat die US-Regierung 37 chinesische Unternehmen auf eine Liste mit Handelsbeschränkungen gesetzt, weil sie "den nationalen Sicherheits- oder außenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten zuwiderhandeln", wie aus dem Federal Register vom Donnerstag hervorgeht - eine neue, aber nicht überraschende Entwicklung im langjährigen Handelsstreit zwischen China und den USA.
Durch die Aufnahme in die Liste wird es für US-Lieferanten schwieriger, an die betroffenen Unternehmen zu liefern.
