Der Goldpreis sank, der Dollar erholte sich und die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen, nachdem das Arbeitsministerium einen unerwartet starken Anstieg der Arbeitskosten im ersten Quartal gemeldet hatte, was die restriktive Haltung der US-Notenbank wahrscheinlich nicht ändern wird.
"Der Ausverkauf wurde durch den höher als erwartet ausgefallenen Beschäftigungskostenindex ausgelöst", sagte Jay Hatfield, Portfoliomanager bei InfraCap in New York. "Und die Anleger positionieren sich im Vorfeld der wahrscheinlich hawkishen Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung.
Alle drei großen US-Indizes sind auf dem Weg zu ihren ersten monatlichen prozentualen Verlusten seit Oktober.
"Wir haben in diesem Jahr neue Höchststände im S&P erreicht, aber es kommt eine Zeit, in der der Markt diese Gewinne verdauen muss", so Sam Stovall, Chef-Investmentstratege von CFRA Research in New York. "Das alte Sprichwort 'Sell in May' könnte sich einen Monat zu früh bewahrheiten.
Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve (FOMC) kommt am Dienstag zu seiner geldpolitischen Sitzung zusammen, die am Mittwoch mit einer Entscheidung über die Beibehaltung des Zielsatzes für die Fed Funds in der Spanne von 5,25 % bis 5,50 % abgeschlossen werden dürfte.
Die begleitende Erklärung sowie die anschließende Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell werden nach Hinweisen auf den von der Zentralbank erwarteten weiteren Weg in Bezug auf Zinssenkungen analysiert werden.
"Wir wissen, dass die Fed eine restriktive Haltung einnehmen wird, und es wird Fragen zu Zinserhöhungen geben", fügte Hatfield hinzu. "Das wird die Antwort sein, je nachdem, wie sehr er darauf drängt."
Die Gewinnsaison für das erste Quartal hat ihren Halbzeitpunkt überschritten. In dieser Woche stehen eine Reihe von hochkarätigen Ergebnissen an, darunter Amazon.com und Apple Inc.
Die Analysten erwarten für das erste Quartal des S&P 500 ein Gewinnwachstum von insgesamt 6,0% im Vergleich zum Vorjahr. Die Schätzung vom 1. April lag bei 5,1%, wie LSEG-Daten zeigen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 407,17 Punkte bzw. 1,06% auf 37.978,92. Der S&P 500 verlor 47,17 Punkte bzw. 0,92% auf 5.069 und der Nasdaq Composite fiel um 180,07 Punkte bzw. 1,13% auf 15.803,01.
Die europäischen Aktien beendeten den Handel schwächer, da eine Reihe von schlechten Unternehmensgewinnen die Stimmung der Anleger trübte, die auf positive Wirtschaftsdaten und die gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im Juni senken könnte, gesetzt hatten.
Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 0,68% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 0,79%.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 0,57%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,38% niedriger, während der japanische Nikkei um 1,24% stieg.
Der Dollar gewann gegenüber einem Korb von Weltwährungen wieder etwas an Stärke, während der Yen gegenüber dem Greenback nachgab und seine Gewinne nach den mutmaßlichen Währungsinterventionen der japanischen Behörden am Montag wieder einbüßte.
Der Dollar-Index stieg um 0,57%, während der Euro um 0,37% auf 1,0679 $ nachgab.
Der japanische Yen gab gegenüber dem Dollar um 0,86% nach und notierte bei 157,70, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2503 gehandelt wurde und damit um 0,46% nachgab.
Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen nach dem unerwartet guten Bericht über die Arbeitskosten, da die Anleger die Entscheidung der Fed erwarteten.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen fielen um 18/32 auf eine Rendite von 4,684%, verglichen mit 4,612% am späten Montag.
Die 30-jährige Anleihe verbilligte sich um 25/32 auf eine Rendite von 4,7881%, verglichen mit 4,737% am späten Montag.
Die Rohölpreise fielen aufgrund nachlassender geopolitischer Spannungen, da die Friedensgespräche zwischen Israel und der Hamas vorankamen und die US-Daten eine gute Rohölproduktion und -exporte zeigten.
US-Rohöl gab um 0,85% nach und schloss bei $81,93 pro Barrel, während Brent bei $87,86 pro Barrel schloss, was einem Rückgang von 0,61% entspricht.
Der Goldpreis fiel im Vorfeld der Fed-Sitzung auf ein einwöchiges Tief, blieb aber auf dem Weg zu seinem dritten monatlichen Anstieg in Folge.
Der Spot-Goldpreis fiel um 1,8% auf $2.292,69 je Unze.
