Der MSCI-Index für die weltweite Aktienperformance schloss mit einem Plus von 0,30%, und die europäischen Aktien schlossen auf einem Rekordhoch.
Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen gaben nach, aber der Dollar stieg aufgrund der Aussicht auf ein stärkeres Wachstum in den USA und möglicherweise höhere Zinsen als in anderen Industrieländern.
"Es ist ein ruhiger Tag, die wichtigsten Durchschnitte sind flach, und es gibt einige Gewinnmitnahmen", sagte Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder in New York. "Der Fokus liegt weiterhin auf der Fed, aber die Fed ist sich ziemlich sicher, dass in nächster Zeit nicht viel passieren wird."
Ein schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der auf die BIP-Zahlen der Vorwoche folgte, die das schwächste Wachstum seit fast zwei Jahren zeigten, löste bei den Anlegern einen dovishen Schwenk in Bezug auf die Frage aus, wie bald und in welchem Umfang die Fed die Zinsen senken wird.
Laut der Zinswahrscheinlichkeits-App von LSEG rechnen die Händler nun mit 44 Basispunkten für Zinssenkungen der Fed bis Ende 2024, wobei eine erste Senkung möglicherweise im September erfolgen wird. Vor kurzem hatten die Händler aufgrund der schwachen Inflationsdaten nur eine Zinssenkung eingepreist.
Aber möglicherweise bedeutet der ins Stocken geratene Fortschritt bei der Inflation, dass die Geldpolitik weniger restriktiv ist, als die Beamten glauben, sagte der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, in einem Essay, der die Möglichkeit aufwirft, dass sich die Preise auf einem Niveau oberhalb des 2%-Ziels der Fed "einpendeln".
"Es ist nicht so, dass wir nicht glauben, dass die Inflation zurückgehen wird. Wir sind nur nicht der Meinung, dass wir uns nach drei positiven Inflationsdaten so schnell mit der Inflation anfreunden können", sagte Thierry Wizman, Global FX and Interest Rates Strategist bei Macquarie in New York.
"Es wird mehr als einen, vielleicht sogar mehr als zwei Drucke mit niedriger Inflation brauchen, bevor sich die Fed wohlfühlt, und das bedeutet einfach, dass in diesem Jahr möglicherweise nicht genug Zeit bleibt, um zwei Zinssenkungen durchzusetzen.
An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,08%, der S&P 500 stieg um 0,13% und der Nasdaq Composite fiel um 0,1%.
Positive Ergebnisse aus dem Finanzsektor und die Hoffnung, dass die Europäische Zentralbank bereits im nächsten Monat die Zinsen senkt, beflügelten die Aktien in Europa. Der überregionale STOXX 600 Index schloss mit einem Plus von 1,14%. Der deutsche DAX stieg um 1,4%.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,14%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,26% höher, während der japanische Nikkei um 1,57% zulegte.
Der Dollar machte einen frühen Rückgang wieder wett und notierte zuletzt höher gegenüber einem Korb von Weltwährungen. Er gewann gegenüber dem Yen an Wert, selbst nach neuen Warnungen japanischer Beamter über ihre Bereitschaft, ihre Währung zu stützen.
Der Dollar-Index stieg um 0,3%, während der Euro um 0,14% auf $1,0753 nachgab.
Der japanische Yen schwächte sich gegenüber dem Dollar um 0,49% auf 154,68 ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2508 gehandelt wurde, was einem Rückgang von 0,42% entspricht.
Die Renditen für längerfristige Staatsanleihen sanken, da sich die Händler darauf konzentrierten, in dieser Woche neue Anleihen im Wert von 125 Mrd. $ aufzunehmen, während eine Reihe von Vertretern der US-Notenbank Fed sich zu den Aussichten für einen Kurswechsel im Jahr 2024 äußern werden.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Note fiel um 3 Basispunkte auf 4,459%, während die Rendite der zweijährigen Note, die die Zinserwartungen widerspiegelt, um 0,6 Basispunkte auf 4,828% stieg.
Die Ölpreise schlossen leicht niedriger, da es Anzeichen für ein Nachlassen der Angebotssorgen gab. US-Rohöl sank um 0,13% auf 78,38 $ pro Barrel, während Brent mit 83,16 $ pro Barrel abschloss.
Der Goldpreis gab nach und gab die Zuwächse der vorangegangenen Sitzung wieder ab, da sich die Händler weiterhin auf die Aussicht auf Zinssenkungen der Fed konzentrierten.
Die US-Goldfutures schlossen 0,3% niedriger bei $2.324,20 je Unze.
